甘肃电投集团选聘3亿美元境外债全球协调人入围项目

招标公告

招标编号：GZ2105175-GSSDLT

甘肃省招标中心有限公司受甘肃省电力投资集团有限责任公司的委托，就甘肃电投集团选聘3亿美元境外债全球协调人入围项目进行国内公开招标。兹邀请合格的投标人参加投标。

1、招标内容及范围

甘肃省电力投资集团有限责任公司（惠誉评级BBB-，展望稳定，达到投资级）作为发行主体，拟发行不超过3亿美元境外债券，资金用途为置换境外债务和补充流动资金，目前已获得国家发改委《企业借用外债备案登记证明》，本次招标选定全球协调人负责本次债券的发行工作。服务内容包括但不限于：协助公司开展双评级，推荐境内外律师、印刷商，协助境内外律师、会计师、评级机构等中介机构出具报告、设计发债方案，编制发行文件、发行承销境外债券并进行余额包销等。具体包括：

1.1设计公司公开发行境外债券方案并与公司讨论修改；

1.2制定境外债券发行项目的时间进度表并协调各相关中介机构推进执行，选择合理发行时间，确保项目进度在2021年9月30日前完成；

1.3组织境外债券发行的尽职调查工作，负责发行方案的制定和沟通，组织发行条款的讨论，起草境外债券发行业务的基础材料；

1.4协助公司编制路演演材料并开展网上路演，与公司协商境外债券发行的定价与配售方案，确定境外债券发行的价格和利率区间等；

1.5组织簿记建档并向发行人划付募集资金，协助公司按照国家有关规定，办理境外债券结售汇、托管、流通、汇率管理、资金回流等事项；

1.6在境外债券存续期限内，按照规定或协议约定维护境外债券持有人的利益，协助公司按时完成境外债券付息、兑付等相关事宜，协助公司信息披露工作等；

1.7向公司推荐境内外律师，印刷商等其他中介安排及中介费用；

1.8协助公司开展双评级，准备评级演示材料、财务模型、安排管理层访谈、回答分析师的问题等；

1.9其他英文翻译等增值服务。

2、投标人资格要求

2.1投标人应具备SFC证监会颁发的注册证明书《证券及期货条例》（香港法例571章）；

2.2投标人及其高级管理人员和债券业务人员近三年内未因违法违规受到过处罚或者正被证监会、银行间市场交易商协会立案调查；

2.3投标人须具备专业的境外债承销业务团队，具有丰富的承销经验，市场口碑好，承销能力强，执行效率高，并具有会计、法律等相关知识的业务人员；

2.4投标人近三年（2018年5月-2021年5月）须担任过境外债全球协调人；

2.5法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标；

2.6本招标项目不接受联合体投标。

3、投标文件的获取时间及方式

3.1投标文件获取时间：2021年06月01日～06月05日09:00时至17:00时（北京时间，下同，节假日不休息），招标文件售价1000元人民币/套，售后不退。

3.2拟参与甘肃智慧阳光采购平台交易活动的潜在投标人（供应商）需先在甘肃智慧阳光采购平台（网址www.zhygcg.com）→智慧阳光采购平台登录入口→用户注册入口进行注册，注册成功并办理CA数字证书（含电子签章）后方可登录系统进行投标报名、获取标书、参与投标报价等后续工作（具体内容详见招标文件）。

3.3凡已在甘肃智慧阳光采购平台完成投标报名的投标人（供应商），只有向招标代理机构缴纳标书费用后方可在平台系统中下载招标（采购）文件。

4、投标文件的递交

4.1投标文件递交的方式:登录甘肃智慧阳光采购平台在线上传。

4.2在投标截止时间未上传投标文件的投标人（供应商），招标（采购）人将不予受理。本项目采用甘肃智慧阳光采购平台（资格预审、公开、邀请）招标系统进行远程不见面开标，各投标人在参与投标和开标时相关操作详见甘肃智慧阳光采购平台（网址www.zhygcg.com）“业务指南”→“投标人、供应商办事操作指南”和“采购人、代理机构、投标人不见面开标系统操作指南”。甘肃智慧阳光采购平台技术支持电话：400-102-0005。

4.3投标截止时间：2021年6月22日上午09:30时（北京时间）

网上开标时间：2021年6月22日上午09:30时（北京时间）

网上开标地点：甘肃省招标中心有限公司十八楼第三开标厅线上开标（www.zhygcg.com）。

56、联系方式

招标人：甘肃省电力投资集团有限责任公司

地 址：甘肃省兰州市北滨河东路69号

联系人： 王军林

联系电话：（0931）8378069 15002584978

招标代理机构：甘肃省招标中心有限公司

详细地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街118号陇星大厦

联 系 人：蒋煜联系电话：（0931）290971915682888126

电子邮箱：496207732@qq.com

收 款 人：甘肃省招标中心有限公司

开 户 行：兰州农商银行高新开发支行营业部

账号： 011 540 122 00000 1194

行号： 3148 2101 0019

甘肃省招标中心有限公司

2021年05月31日